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道达投资:A股下跌到底便宜了谁

上周五A股的强劲反弹没有得到延续。5月13日,沪指下跌35.50点,以2903.71点报收,跌幅达1.21%。

情况也没有想象中那么糟糕。沪指日K线收出阴十字星,依然在上周五的阳线实体中运行,而且暂时守住了5日均线。下跌的主要原因,我觉得还是信心不足,成交再次缩量,缺少主动性买盘。那么,A股市场的持续疲软,近一个月的调整,到底便宜了谁?

盘面并不是没有热点,但都是比较小众的题材,难以激发整个市场的做多热情。比如轮胎股,贵州轮胎(行情000589,诊股)连拉4个涨停板之后,资金开始炒作其他轮胎股,风神股份(行情600469,诊股)、青岛双星(行情000599,诊股)、赛轮轮胎(行情601058,诊股)、三角轮胎(行情601163,诊股)、玲珑轮胎(行情601966,诊股)等,都出现逆市上涨行情。炒作这个题材,主要原因在于5月10日贵州轮胎发布公告称,美国商务部宣布撤销对中国非公路用轮胎的反倾销和反补贴税令(俗称“双反”令)。这个事情,对于轮胎出口型企业来说,算得上是利好,如果出口美国的收入占比较重的话,利好更加明显。不过需要注意的是,根据贵州轮胎发布的公告,美国将对中国出口商品加征关税的名单目录中,就包含了轮胎,所以这样看来利好效应又会打折扣了。

短期市场炒作轮胎板块,我觉得有点刻意为之,跟之前炒作“人造肉”概念差不多,而且这个板块个股数量很少,对整个市场的影响也不大。

除了轮胎股外,啤酒股倒是值得关注。5月13日,重庆啤酒(行情600132,诊股)、青岛啤酒(行情600600,诊股)逆市创出本轮行情新高,其他啤酒股如燕京啤酒(行情000729,诊股)、珠江啤酒(行情002461,诊股)等也表现不错。这个板块,作为消费类个股,一直是机构比较喜欢的品种。但问题还是一样——小众,难以激活大资金做多的热情。

另外一个值得关注的话题是,继上周五之后,ST板块在5月13日继续遭遇重挫,出现大面积跌停。深交所宣布乐视网等7家公司股票暂停上市,这对ST公司而言无疑是一个震慑。对于其他一些基本面出现硬伤的公司,同样是极大的震慑。不管你以往的形象多么好,现在都只会被无情抛弃。比如康美药业(行情600518,诊股)、*ST康得(行情002450,诊股),还有曾经的白马股亨通光电(行情600487,诊股)等。

实际上,未来A股市场的价值取向就是向好公司倾斜,对于绩差公司而言,如果没有实质性的重组或者改善,那就会被边缘化,这是A股市场逐渐走向成熟的必然发展之路。

还有一件值得关注的事,今天凌晨,MSCI宣布半年度指数审议结果,按计划,中国大盘A股纳入因子将从5%提高至10%,同时MSCI还将以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。不过,此次调整将于5月28日收盘后正式生效。另外,MSCI将通过今年5月、8月、11月的“三步走”,把A股纳入因子从5%提升至20%。MSCI相关负责人曾在电话会议上表示,“三步走”完成后,A股将迎来800亿美元增量资金,折合人民币约5400亿元。

MSCI的扩容会不会对A股市场走势带来利好?这个问题,不能简单来看。A股是去年6月正式纳入MSCI的,但是这个消息并没有对市场带来多大提振,大盘依然下跌,而且当时沪指从3000点跌到了2500点。这次MSCI扩容还没开始,大盘就已经从3200多点跌到了3000点之下。所以,扩容这个消息,即便是到5月底真正生效,其实也难以看作是利好。

外资通过MSCI到A股市场来是做什么的?是来投资的,他们就是来赚A股市场的钱。A股的好股票跌下去了,他们是最高兴的人,因为又可以捡便宜了。既然外资都敢来赚A股的钱,我们又怎能对市场没有信心呢?

现在的市场确实又回到了比较低迷的阶段,成交量非常低,也不知道这种状态还会持续多长时间。但对于接下来的行情其实没必要悲观,因为科创板成功顺利推出是今年市场最大的任务。

趁着行情低迷的时候好好选一下股,认真研究一下市场,未来一旦出现某个能够激发人气的热点板块,那么行情自然就会回来。

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